沪指涨0.4% 创业板涨1.94% 科技股、军工股爆发

　　午后两市总体稍有回落，广电系、猪肉、工业大麻等活跃，北向资金流出金额收窄，深股通转为净流入，南北船概念尾盘爆发，截至收盘，上证指数报2942.19点，涨0.40%；创业板报1547.47点，涨1.94%。北向资金当日净流出11.28亿元。

　　全日来看，国产软件与南北船题材联手爆发，券商股表现活跃；白酒股集体回调。

　　安信证券认为，中期来看，对于目前的A股，“做好自己的事”是决定下一阶段市场空间的核心因素，如果减税降费，国企改革，金融供给侧改革，以及土地改革等政策能够推向纵深，A股有望迎来战略性大机会。

　　广发证券认为，6月以来宽松预期再度主导全球大类资产表现(股市上涨、美债上涨、美元走软)，与年初情形较为相似。历史证明：过度看重分子端，可能已错过14-15年牛市，也再次错过19年Q1金融供给侧慢牛启动的甜蜜期。触发二季度调整的三因素皆有不同程度修复，建议利用调整积极布局，配置上和Q1不同的是更聚焦受益于广谱利率下行和盈利预期改善的股票，坚决摒弃垃圾股炒作。建议关注(1)卡脖子的“自主可控”(半导体、软件、装备制造)；(2)中国优势胜于易胜：长线资金偏爱ROE稳定性(食品饮料、休闲服务、工程机械)；(3)金融供给侧改革受益的头部券商。主题投资科创板映射、上海自贸区、国企改革。

　　海通证券认为，展望未来，风格正在孕育变化，价值龙头相比成长龙头已没估值优势，而成长盈利回升趋势将更陡峭。着眼中期，看好科技+券商，消费白马和制造龙头等核心资产为基本配置。