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58同城上市5个月启动增发 拟融资4亿或超IPO规模

www.ijjnews.com来源:中国经济网2014-03-26 10:38我来说两句
  

  58同城CEO姚劲波表示,移动时代已经真正来临,我们将不惜一切代价,持续扩大领先优势

  在京东、阿里、金山网络等多家中国公司启动赴美IPO之际,已经上市的中概股公司也抑制不住再融资的冲动。3月17日晚间,58同城在美国SEC网站刊登公告,宣布启动增发计划。此前的2013年10月31日,58同城在美国纽交所上市,因此,58同城此次增发与IPO间隔不到5个月时间。据悉,58同城拟通过此次增发募集资金约4亿美元,接近IPO时2.15亿美元融资额的2倍。

  可堪对比的是,2011年5月,同样是上市5个月的优酷,也进行了增发融资,融资额也在4亿美元左右,同样是接近IPO时2.33亿美元融资额的2倍。彼时,优酷董事长古永锵曾在内部邮件中坦承,“对于这次增发的目的,目前业界有许多的猜想和评议:提高视频竞争门槛?阻击竞争对手上市?储备车马粮草过冬?等等,不一而足”。

  对于此次融资的目的,58同城在提交文件中表示,“募集资金将主要用于投资和并购”。但58同城相关负责人接受《证券日报》采访时,并未对募集资金的投向进行更多解读,表示目前不太清楚。

  招股资料显示,58同城此次增发的承销商与IPO时一样,仍为摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团和太平洋皇冠证券,增发价格则根据发行当天的市价结合投资者的认购情况决定。

  分析人士指出,58同城在IPO后不久便如此迅速的增发,显示出公司对于市场可能反应的自信,也间接折射出投资者对58同城未来发展的信心。此前,58同城于去年9月28日启动IPO,路演期间连续两次上调发行价,最终以17美元的价格于10月31日在纽交所上市,上市首日股价暴涨42%。

  花旗上调目标价至59.6美元

  作为此次增发的承销商之一,花旗集团在58同城发布2013年财报后,给予了买入评级,并将其目标价位调高至59.6美元/ADS。研报指出,上调目标价的原因主要是基于58同城超出市场预期的2013年度业绩、管理层透露今年1季度业绩增速也将超出预期以及优良的基本面经营数据三个原因。

  花旗集团分析师在研报中指出:“58同城2013年度业绩报告超出花旗和华尔街预期,付费用户贡献突出。主要产品线招聘、房产、黄页均呈现强劲增长势头。公司向移动互联网领域的扩张步伐稳健。鉴于在线广告业务的推动和会员服务可持续的表现,我们分别调高58同城2014年/2015财年收入预期9%和8%。因此目标价调高至59.6美元(此前为48.1美元)。PEG(市盈率与增长比率)由0.60倍调高至0.75倍。重申买入评级。”

  此外,另一家承销商太平洋皇冠证券在研报中,继续维持58同城“跑赢大盘”的评级,并将目标价从41美元调高至58美元。

  58同城财报数据显示,2013年总收入同比增长83%,达到4530万美元,较公司之前预期(4100万-4300万美元)中值高8%。其中会员收入同比增长71%至2600万美元,主要受付费用户大幅增长推动(截至2013年年底,58同城付费用户39.3万,该数据2013年第三季度为35.3万,2012年第四季度为22.8万),实现净利润近1960万美元。受财报数据的刺激,58同城股价在业绩公告后,连续上涨超过20%。

  此外,58同城在财报中预计,2014年第一季度总收入预计将达到4300-4500万美元,同比增长81-90%,中值较花旗的预期分别高出11%和9%。

  移动端用户增长迅猛

  截至3月24日,58同城股价收于43美元,较17美元的发行价上涨了152%。有分析人士对《证券日报》指出,“58同城股价持续上涨的背后,不乏来自于资本市场对其移动端前景的看好。在移动互联网正火的当下,移动端业务,也是资本市场所最为看重的”。

  据58同城相关负责人透露,上市以来,58同城移动用户访问量保持快速增长,并且用户在移动终端的表现显著较PC端活跃。移动应用让58同城能够触及到不能在PC端提供服务的低端商家。在可预见的将来,预计移动端用户访问量将超过PC端。

  “对于国内分类信息领域,PC端的战争已经结束,那种靠砸广告就想缩小差距的时代一去不复返了,移动时代已经真正来临,我们将不惜一切代价,持续扩大我们的领先优势!”58同城CEO姚劲波称。

标签:ipo|万美元|59.6
责任编辑:杜思思 杜思思
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