平安银行再融资148亿 价减量增助中国平安省钱74亿

　　经历一天的停牌后，平安银行重新修订后的定增方案正式敲定，经过价减量增之后，新方案确定平安银行融资额不到148亿元。与原计划相比，中国平安在少花约50亿元的情况下，仍然能够多取得平安银行超过1.3亿股的新增股份。一减一增之后，中国平安节省了74亿元的资金。

　　昨日晚间，中国平安发布公告称，将认购平安银行非公开发行不超过13.23亿股的股票，每股认购价格为11.17元，拟募集资金147.82亿元。

　　事实上，平安银行(当时股票简称为“深发展A”)在2011年就已推出了对中国平安实施定向增发200亿元的募资方案。2011年8月18日，平安银行公告称将对中国平安实施定向增发，中国平安将以现金认购本次发行的股票，发行股票的数量不超过11.9亿股，发行价格为16.81元/股，募集资金为不超过人民币200亿元。

　　这也意味着，中国平安成为此次定增计划修改的大赢家，中国平安以更少的资金取得了更多的股份。

　　与原计划相比，平安银行增发股数比较此前增加了约1.33亿股，不过发行价格较此前下调了5.64元/股，募资金额也减少了52亿元。不过，平安银行表示，本次非公开发行的价格为11.17元/股，不低于董事会决议公告日前20个交易日均价的90%，同时不低于截至2013年6月30日的公司每股净资产。以截至停牌前9月5日股价计算，平安银行前20日均价的90%为9.63元/股，11.17元/股的定价较该价格上浮约16%。

　　如果按照此前的增发方案，要想取得平安银行13.23亿股新增股份，中国平安需至少要拿出222.4亿元现金认购，但如今只需147.82亿元即可，相当于省下了74亿元的现金。

　　中国平安表示，此次股份认购所投资金将用于补充平安银行核心资本，提高平安银行资本充足率，以满足资本监管要求，促进平安银行持续健康发展，从而有利于公司加强银行板块，推进集团内的交叉销售，促进保险、银行、投资三大业务均衡发展。

　　目前，中国平安直接及间接持有平安银行约42.94亿股股票，约占平安银行总股本的52.38%，为平安银行的控股股东和实际控制人。据北京商报记者计算，此次定向增发实施后，中国平安持股比例将由目前的52.38%提高至59%，仍为平安银行的控股股东。中国平安本次认购股份将锁定三年。

　　同时，截至2013年6月末，平安银行的资本充足率和一级资本充足率分别约为8.78%和7.29%。市场人士测算，如果今年平安银行完成发行，预计今年底其资本充足率和一级资本充足率将分别提高至9.97%和8.83%，符合监管分步达标要求。

　　此外，今年5月，平安银行股东大会审议通过了《关于未来三年新增发行不超过500亿元人民币等值减记型合格次级债券的议案》，用于补充公司二级资本。若定增计划及二级资本债券均发行完成，平安银行资本充足率将有显著提升。据了解，今年已经有多家商业银行相继发布了通过减记型工具补充资本的公告，累计募资金额已经超过3000亿元。同时，就在平安银行定增方案发布前不久，招商银行29.6亿A股配股也将于9月11日上市流通。